影片中的特别行动组专门负责追踪外星人的下落，记录他们的动向。行动组每人都身穿黑衣，打黑色领带，比华盛顿官员和华尔街阔佬还要庄严肃穆。行动组的老将代号老K，从来不笑。为了增强战斗力，上级给他派了一个年轻的助手，代号小J。一个外星人飞碟击中山里人埃德加的卡车，并像鬼魂附体一般附在他身上。这个被“占领”的埃德加必须利用一个被占领的星座来攻克地球。

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K的搭档。J应对的第一起事件就是…

所有人都需要一个领导者。必须有人带领他们，即使是一个病人。黑衣男子站在公共汽车站，警告所有新来的人排队。队列变长了…

弗朗科父子都是搬家工人。他们喜欢将箱子包装整齐，工作负责。但有一天，弗朗科忽然宣布他准备做别的事情，他想做个有用的人。他不再想浪费身上的肌肉搬运纸箱，他更想开始⋯⋯搬运人。

在基督家庭长大的Connor一直压抑着自己的性取向，同时也躲着想自己表白的好友，毕业舞会马上就要来临Connor帮着Alex策划“同志直男联盟舞会”，在阳光明媚的一天Connor告诉了Alex自己是同志，因为自己也喜欢他，最终Connor勇敢的站出来做真正的自己

Sylvia 是一个化学家，她妈妈自杀的悲剧一直困扰着她，她要想一种方法去摆脱这种困扰……

Sylvia 是一个化学家，她妈妈自杀的悲剧一直困扰着她，她要想一种方法去摆脱这种困扰……

月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭…